Основные риски для российских СПГ-проектов — новые санкции и
высокая себестоимость, говорится в исследовании
энергетического центра бизнес-школы «Сколково». При
оптимистичном сценарии экспорт СПГ из России превысит 60 млн
т
Нехватка технологий
Риск возможного усиления санкций против России и отдельных
российских компаний может повлиять на их инвестиционные
решения о вводе в строй новых проектов в области сжижения
природного газа (СПГ), говорится в исследовании
«Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не
упустить окно возможностей?», которое подготовили аналитики
энергоцентра бизнес-школы «Сколково» под руководством Татьяны
Митровой (у РБК есть копия).
В России сейчас действует два СПГ-проекта: две очереди завода
«Сахалин-2» мощностью 10,8 млн т в год, контроль в котором
принадлежит «Газпрому», и первая очередь проекта «Ямал СПГ»
(50,1% у НОВАТЭКа) на 5,5 млн т в год. «Ямал СПГ» строит еще
две очереди мощностью по 5,5 млн т каждая и еще одну очередь
на 0,9 млн т (среднетоннажное производство СПГ), которые
должны быть завершены в 2019 году. К
тому же НОВАТЭК планирует построить второй
СПГ-завод «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т к 2022–2023
годам. К этому времени может заработать завод «Балтийский
СПГ» «Газпрома» мощностью 10 млн т в год. По проектам
«Роснефти» «Дальневосточный СПГ» (5 млн т в год) и «Печора
СПГ» (до 10 млн т в год) еще не готовы финансовые
обоснования. Эксперты «Сколково» полагают, что эти проекты
могут быть введены после 2030 года.
Play
Unmute
Loaded: 0%Progress: 0%
Remaining Time -0:00
Fullscreen
Возможные новые санкции могут поставить под вопрос даже
покупку необходимого оборудования для российских
СПГ-проектов, отмечают аналитики. Это делает еще более
актуальной разработку собственных технологий сжижения СПГ или
локализацию зарубежных решений, добавляют они.
В России пока нет своей технологии ?крупнотоннажного
производства СПГ. На «Сахалине-2» используется технология
британско-нидерландского концерна Shell, и, вероятно,
она же будет применяться при расширении «Сахалина-2», а
также при строительстве завода «Балтийский СПГ». На «Ямал
СПГ» — технология американской Air Products, но на проекте
«Арктик СПГ-2» планируется использовать технологию германской
Linde, с которой у НОВАТЭКа уже подписано соглашение о
стратегическом сотрудничестве. Поскольку СПГ-проектам
угрожает запрет пользования иностранными технологиями
сжижения в случае усиления санкций против России, НОВАТЭКу и
«Газпрому» следует учесть эти риски и продумать альтернативу,
указывают эксперты «Сколково».
НОВАТЭК в марте 2018 года запатентовал технологию
среднетоннажного производства СПГ «Арктический каскад» для
выпуска 0,9 млн т газа в год. А «Газпром» заказал разработку
похожей технологии для производства около 1 млн т СПГ НПО
«Криомаш».
Темпы роста предложения СПГ в мире могут превысить темпы
роста спроса, сказал РБК аналитик «Сколково» Александр Собко.
Это ведет к угрозе переизбытка газа на рынке и обостряет
конкуренцию среди мировых производителей. Общемировой объем
потребления СПГ в 2017 году, по его данным, составил 285 млн
т, это соответствовало объему его реального производства. При
этом совокупные мощности по производству СПГ составляли около
365 млн т в год, но часть из них простаивает или
недозагружена. Неопределенность спроса на сжиженный газ в
мире и волатильность цен на СПГ приводят к трудностям в
принятии решений по созданию новых мощностей, требующих
крупных инвестиций, добавляет он.
«Несколько лет подряд спрос на СПГ стагнировал: в 2012–2016
годах его среднегодовые темпы роста снизились до 0,4% в
год и на фоне бурного роста мощностей по
сжижению к 2017–2018 годам все ждали появления
«газового пузыря», а вместо этого получили всплеск спроса на
этот вид топлива в 2017 году на 11% к уровню предыдущего
года. Основным покупателем стал Китай, решивший приобрести на
46% больше газа, чем в 2016 году», — говорится в исследовании
«Сколково».
Высокие затраты
Чтобы не уступить рынки Катару, Австралии или даже США,
российские НОВАТЭК, «Газпром», «Роснефть» должны
оптимизировать свои затраты по всей цепочке производства
газа: от добычи и транспортировки до поставок и
регазификации, а также наладить собственный трейдинг СПГ,
отмечают эксперты «Сколково». Одна из причин высоких затрат —
удаленность проектов от основных потребителей, в частности,
это касается арктических проектов. На себестоимости также
сказываются привлечение иностранной техники для строительства
заводов и перевозки топлива (например, танкеры для СПГ-завода
НОВАТЭКа заказали на верфях Южной Кореи) и высокая стоимость
привлечения капитала.
Полные затраты по всей цепочке производства СПГ с поставкой в
Бельгию к 2025 году с «Ямал СПГ» эксперты «Сколково» оценили
в более $6 за MBTU (1 млн британских тепловых единиц),
«Балтийского СПГ» — около $5 за MBTU. При поставке в страны
АТР, включая Китай, у «Ямал СПГ» затраты могут составлять
более $8 за MBTU. А у первых двух очередей «Сахалина-2» этот
показатель значительно меньше — менее $4 за MBTU при
поставках в страны Азии.
При поставках в Китай «Ямал СПГ» также уступает катарскому
газу, а при поставках в Европу — трубопроводному газу из
Норвегии и Алжира, говорится в исследовании. Но значительно
дороже обходятся поставки СПГ из Австралии и Мозамбика —
около $11 за MBTU.
Представитель НОВАТЭКа не стал комментировать расчеты
«Сколково» по полному циклу затрат по СПГ-проектам компании.
Но зампред правления НОВАТЭКа Денис Храмов говорил на
Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года о
планах снижения стоимости затрат при строительства нового
СПГ-завода «Арктик СПГ-2». «Наши инженерные решения приведут
к тому, что помимо очень низких затрат на добычу и
геологоразведку мы сможем достичь показателя затрат на
сжижение газа менее $2 за миллион британских тепловых
единиц», — отмечал он. Операционные затраты на сжижение газа
на «Ямал СПГ», по оценке Vygon Consulting, составляют около
$2,85 за MBTU. Стоимость транспортировки СПГ из российской
Арктики в АТР аналитики Vygon Consulting оценивала от $1,84
до $2,49 за MBTU в зависимости от маршрута доставки. ?
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил прогноз
энергоцентра «Сколково» по вводу СПГ-заводов «Роснефти» (по
строительству которых еще нет инвестрешения) с попыткой
предсказать погоду на пять лет вперед. По его словам,
перспектива строительства проектов будет зависеть от спроса
на топливо, возможности привлечения капитала, а также санкций
против российских компаний. Представитель «Газпрома» пока не
ответил на запрос РБК, как и представитель Sakhalin Energy
(оператор «Сахалина-2»).
Сценарии для России
Энергоцентр ?«Сколково» разработал три сценария развития
экспорта СПГ из России. В самом пессимистичном сценарии
прогнозируется производство около 30–33 млн т СПГ в год к
2030 году при условии ввода в строй всех очередей «Ямал СПГ»
до конца 2019 года и с учетом действующих мощностей по
сжижению. Такой сценарий возможен при падении цен на нефть,
создании «газового пузыря» на рынке и усиления санкций.
В 2017 году Россия экспортировала 10,8 млн т СПГ с проекта
«Сахалин-2» и более 220 тыс. т с «Ямал СПГ». В 2018 году эти
мощности могут вырасти до 27,3 млн т после запуска второй и
третьей очередей «Ямал СПГ», отмечают эксперты
«Сколково».
В базовом сценарии предусмотрен ввод порядка 50 млн т в год
проектируемых мощностей по сжижению (включая «Балтийский СПГ»
и «Арктик СПГ-2», расширение «Сахалина-2» после 2023 года) на
фоне растущего спроса на СПГ и предоставления государством
налоговых льгот проектам. При реализации оптимистичного
сценария доля России на мировом рынке СПГ составит около 62
млн т в год к 2030 году, а к этому времени могут быть введены
еще и проекты «Роснефти» — «Дальневосточный СПГ» и
«Печора-СПГ».
Проекты по производству СПГ поддерживаются на государственном
уровне: экспорт СПГ не облагается пошлиной, ряд проектов на
Ямале и Гыдане получили налоговые льготы. На церемонии
загрузки первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ» в начале
декабря президент России Владимир Путин говорил, что «перед
нами стоят огромные, масштабные задачи по освоению Арктики и
Северного морского пути». Как следовало из презентации
НОВАТЭКа, в России к 2030 году будет производиться более 80
млн т сжиженного газа.