"Альфа-Банк" закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций. Банк размещает 4-летние еврооблигации на сумму 10 млрд. рублей. Ставка купона установлена в размере 8,90% годовых.
Накануне открытия книги заявок Альфа-Банк провел серию встреч с международными инвесторами в Лондоне.
"Хорошая статистика котировок на вторичном рынке, которую инвесторы видели с момента первого выпуска на 10 млрд в феврале 2017 года, вызвала интерес к новому размещению. Динамика формирования книги заявок позволила понизить ориентировочный ценовой диапазон. Окончательная книга из более, чем 20 ордеров представлена инвесторами из Великобритании, европейских стран и России", - сообщил банк.
Организаторы сделки: Citi, Альфа-Банк.