Зарубежные инвесторы приобрели более 80% выпуска новых еврооблигаций Evraz

Зарубежные инвесторы приобрели более 80% выпуска новых еврооблигаций Evraz, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения, Андрей Соловьев.
Evraz в понедельник разместил шестилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью в размере 5,375%. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 5,5%, позже в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир был установлен на уровне 5,375%. Организаторами выступают Citi, Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
По словам Соловьева, инвесторы из Великобритании выкупили 37,4% выпуска, из континентальной Европы - 26,4%, на российских инвесторов пришлось 19,7%, на инвесторов из США - 8,6%, швейцарские инвесторы выкупили 7%, а азиатские - 0,7%. На фонды пришлось 54,4% выпуска, 34,2% выкупили банки и частные банки, 11% - хедж-фонды.
Одновременно компания выкупит свои евробонды трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму 681,74 миллиона долларов. Новый выпуск евробондов компания размещает в целях финансирования сделок по выкупу ранее размещенных бумаг.
"Держатели еврооблигаций Evraz с энтузиазмом откликнулись на возможность продать короткие бумаги компании и приобрести бумаги нового, шестилетнего выпуска. Книга заявок нового выпуска достигла 2 миллиардов долларов (более 150 заявок) на пике, что позволило зафиксировать выпуск объемом 750 миллионов долларов с доходностью 5,375%", - сказал банкир.
По его словам, это самая низкая ставка доходности еврооблигаций в истории компании, а единовременный выкуп облигаций объемом 681 миллион долларов стал одним из наиболее успешных примеров рыночного рефинансирования еврооблигаций корпоративным заемщиками из России и СНГ.