ГК ПИК разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Группа Компаний ПИК" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-П02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19-го купонов и 12% - в дату выплаты 20-го купона.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 11,25% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,25-11,50% годовых.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Атон; БК Регион, ВТБ Капитал, Банк СКС, Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла первый транш на сумму 13 млрд. рублей по номинальной стоимости.