"Акрон" привлечет пятилетний синдицированный структурированный предэкспортный кредит

"Акрон" привлечет пятилетний синдицированный структурированный предэкспортный кредит у клуба банков. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности, передается в сообщении компании.

Кредитное соглашение было заключено 3 мая. Размер синдицированного кредита лимитирован $750 млн. Договор регулируется британским правом.

"Полученный кредит будет направлен на рефинансирование текущей задолженности (в размере $468,2 млн) по синдицированному структурированному кредиту в форме предэкспортного финансирования, заключенного 30 декабря 2014 года, и на общекорпоративные цели", - уточняет "Акрон".

Координирующими ведущими уполномоченными организаторами и букранерами выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Cr?dit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Bank N.V., Nordea Bank AB (publ), ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк, Soci?t? G?n?rale S.A. и АО ЮниКредит Банк.

Nordea Bank AB (publ), HSBC Bank plc и Credit Suisse AG, Zurich приняли участие в сделке в роли ведущих уполномоченных организаторов и букранеров, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. ? в роли ведущего уполномоченного организатора, АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) и АйСиБиСи Банк (АО) ? в роли ведущих организаторов.

Согласно отчетности "Акрона" по МСФО, по итогам 2016 года чистый долг компании составил 51,95 млрд рублей, что на 1% превысило уровень, зафиксированный на конец 2015 года. В долларовом эквиваленте объем чистого долга вырос на 22% до 856 млн. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 на конец 2015 года.