Россия. ГК "Аркада" выйдет на долговой рынок с облигационным займом на 1 млрд руб.

      Начальник управления инвестиционного бизнеса Импэксбанка, являющегося организатором займов компании, Алексей Семенов сообщил о том, что весной 2007 года компания "Аркада" может выйти на долговой рынок с облигационным займом на 1 млрд руб. По его словам, решение об эмиссии данного займа будет принято в зависимости от планов компании по приобретению новых активов.
      В то же время А.Семенов отметил, что компания не намерена увеличивать долговую нагрузку. В настоящее время идут консультации относительно объявления аферты на досрочный выкуп уже обращающихся на рынке облигаций "Аркады" первого выпуска на 600 млн руб. При этом, по словам А.Семенова, ставка купона в соответствии с новой офертой будет в пределах от 13% до 13,4% годовых.
      Как пояснил представитель Импэксбанка, если решение о займе на 1 млрд руб. будет принято, компания заменит этим займом существующую задолженность по облигациям.
      Облигации компании первого выпуска сроком обращения 3 года и объемом 600 млн руб. были размещены на ММВБ 29 июня 2005г. Облигации второго выпуска объемом 700 млн руб. размещены 21 февраля 2006г., срок обращения также составляет 3 года.
      
       Группа компаний "Аркада" специализируется на производстве и торговле зерном, макаронными изделиями, крупами. Компания на 100% принадлежит Максиму Антонову, который является ее президентом. В течение ближайших 1,5 лет компания намерена занять 10% российского рынка макаронных изделий. Выручка компании по итогам 2005г. составила 4 млрд 360 млн руб., что на 51% больше, чем в 2004г., EBITDA по итогам 2005г. составила 214 млн руб., норма EBITDA выросла за год с 2,7% до 4%. За I квартал 2006г. выручка составила 1 млрд 704 млн руб., увеличившись на 48% по сравнению с тем же периодом 2005г. EBITDA - 95 млн руб., норма EBITDA - 5,6%.