«Роснефть» увеличила минимальный объем выпуска 10-летних облигаций

«Роснефть» увеличила объем выпуска 10-летних облигаций серии 002P-04 до уровня не менее 40 млрд руб., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с условиями размещения.

Компания до 16:00 мск проводит сбор заявок на облигации. По данным агентства, новый ориентир купона соответствует доходности к пятилетней оферте в диапазоне 7,69-7,74% годовых. Размещение пройдет 15 февраля.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» планировала разместить рублевые облигации на сумму не менее 15 млрд рублей. Организаторы размещения - Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

«Роснефть» 1 декабря 2017 года разместила два выпуска бумаг общим объемом 600 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей. Совет директоров компании утвердил бессрочную программу биржевых облигаций серии 002Р 25 октября. Она предусматривает выпуск бондов со сроком обращения до 10 лет.

Представитель «Роснефти» ранее говорил ТАСС, что эта программа является рамочным инструментом, позволяющей размещать бумаги на основании отдельно принимаемых решений. По его словам, в рамках программы облигации будут размещаться отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств, что « не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании».

Первая программа облигаций «Роснефти» на сумму 1,071 трлн рублей была утверждена в декабре 2016 года.