Роснефть планирует разместить 2 марта 2018 года облигации

"Роснефть" планирует разместить 2 марта 2018 года облигации серии 002P-05 не менее чем на 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, который является одним из организаторов размещения, для инвесторов.

Срок обращения ценных бумаг составит 10 лет с возможностью оферты через шесть лет.

Ориентир ставки купона составляет 7,35-7,45%, что соответствует доходности к оферте 7,49-7,59% годовых.

Книга заявок закрывается 22 февраля 2018 года, в то время как техническое размещение предварительно назначено на 2 марта.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "БК Регион" и Sberbank CIB, агентом по размещению - банк ВБРР.

Как ранее сообщало RNS, в конце октября 2017 года совет директоров "Роснефти" утвердил программу биржевых облигаций серии 002P на общую сумму 1,3 трлн рублей. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок десять лет.

В начале декабря "Роснефть" разместила два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 600 млрд рублей. Серии 002Р-01 и 002Р-02 включают по 300 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения ценных бумаг составляет 10 лет.

21 декабря 2017 года "Роснефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 002Р-03 общим объемом 30 млрд рублей со сроком обращения десять лет. Выпуск включает 30 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

15 февраля текущего года "Роснефть" завершила размещение облигаций серии 002P-04 на сумму 50 млрд рублей со сроком обращения десять лет. Выпуск включает 50 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.